Sinopsis:

En la ciudad iraní de Bad City puede pasar cualquier cosa. Es un hogar marginal de delincuentes, drogadictos y otras almas míseras. En este refugio de corrupción y desesperanza, una aterradora criatura acecha a sus habitantes. Pero todo cambia cuando esta criatura de la noche conoce a un chico... Una inusual historia de amor en la que algo hermoso comienza a florecer, teñido en color rojo sangre.