Sinopsis:

Drama romántico inspirado en hechos reales y dirigido por el nominado al Oscar Bruno Barreto. 1951, llega a Río de Janeiro desde Nueva York. Elizabeth de 40 años en un viaje improvisado por Sudamérica. Llama a Mary, una antigua amiga de la universidad en Nueva York que ahora vive en Río, para comentarle sus planes y ésta la convence para que se quede con ella unos días en Río de Janeiro. Mary va a recogerla al puerto con Lota, su compañera sentimental. Lota es extrovertida, imponente, genuina y carismática. Por su parte, la discreta Elizabeth es vista por los demás como la perfecta encarnación de la fragilidad humana, tanto física como emocionalmente. Aunque surge una incompatibilidad de caracteres inicial, parece que hay una química especial entre ambas.