Sinopsis:

Entre los muros del orfanato Santa Lucia viven varios internos aislados de la cruel Guerra Civil que vive España en ese momento. Al recóndito lugar dirigido por Carmen llega un nuevo interno, Carlos, un niño de 12 años a quien ya no puede cuidar su tutor. Desde el primer día Carlos ve la siniestra figura de otro niño que parece demasiado tímido como para comunicarse con él.

Carlos comparte con el profesor Casares sus sospechas de que la visión no es fruto de su imaginación sino que es un auténtico fantasma. Sin embargo, para Carlos resulta menos aterradora la presencia del fantasma que la de Jacinto, el violento portero del orfanato.