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Haciéndose pasar por profesor, Ransome Callicut (Randolph Scott), un agente secreto del gobierno, llega a California en 1850 para reunir información sobre un grupo de insurrectos que desean segregar al estado de la Unión y convertirlo en un esclavista. Al descubrir un alijo de armas, revela su identidad y asume el mando del puesto local del ejército. Con la ayuda de sus compañeros Monk Walter (Dick Wesson) y Olaf Swenson (Alan Hale Jr.) intentará desenmascarar al líder de la trama y mantener dentro de la Unión al estado del oro.
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