Sinopsis:

Un científico brillante se obsesiona por perfeccionar un mecanismo que puede transmitir materia de una ubicación a otra. Al obtener éxito en sus pruebas iniciales, experimenta con un conejillo de indias humano -en si mismo. Pero una ordinaria mosca casera realiza el viaje con él, y cuando emergen, ambas criaturas están increíblemente transformadas. Esta es una historia escalofriante de un hombre luchando por retener su humanidad, y el intento desesperado por salvarle de la mujer que le ama.