Sinopsis:

La acción transcurre hacia 1.900. Lyedecker (Jim Brown) es un honrado sheriff negro de Arizona que ha cruzado la frontera hasta México persiguiendo al ladrón de bancos Joe herrera (Burt Reynolds), un mestizo de padre blanco y madre yaqui. Joe se ha gastado los 6.000 dólares de su último botín en la compra de cien rifles, para los indios mexicanos que luchan contra el malvado General Verdugo (Fernando Lamas). Éste, con la ayuda del asesor militar alemán Teniente Franz Von Klemme (Hans Gudegast) y el ejecutivo de la Southem Pacific Railroad Steven Grimes (Dan O’Herlihy), pretende eliminar a los oprimidos indios yaquis de Sonora que sabotean el ferrocarril porque se oponen a que atraviese sus tierras. Lyedecker quiere llevarse a Joe para cobrar los 200 dólares de recompensa que se ofrecen por su captura; pero Joe, sin éxito, insiste en convencerlo para que se quede con él y ayude a los indios. En este conflicto mete baza la feroz y bellísima guerrillera india Sarita (Raquel Welch)..