Sinopsis:

Comienza la batalla: Drago comienza a explicar el origen de Bakugan y Vestroia. Su objetivo es encontrar a Naga que tiene la llave para conectar los dos universos paralelos. Drago debe eliminar a Naga si pretende restaurar el orden. Pero derrotarlo es muy difícil! El baile de Máscara: Máscara ha robado Bakugans a los niños en todo el mundo. Dan decide acabar con ello y desafía a Máscara a una pelea.

El combate está preparado! Pero Máscara tiene un arma secreta. Dan pierde dos veces, y si lo hace otra vez perderá para siempre a su Bakugan! Luchas entre amigos: Dan comienza a entrenarse para su revancha con Máscara y Drago decide unirse a él. Al borde de la derrota, Drago decide incumplir las órdenes de Dan y utiliza una peligrosa técnica para ganar la batalla. Dan enfadado, lanza Drago al río. Dan y Drago: Dan tiene problemas sin Drago alrededor y se pelea con Ryo. Máscara aprovecha la situación y convence a Ryo para combatir contra Dan.

Ryo desafía a Dan a una pelea y gana! Tras encontrar a Drago, parece que las cosas van mejor para Dan, pero Máscara sigue acechando.