Sinopsis:

A Dan Gillis, un brillante guionista americano que vive en París, le acaba de abandonar su mujer, Marianne, dejándole al cuidado del hijo de ambos, Danny. Todavía acostumbrándose a la vida de soltero recibe el encargo de escribir un nuevo guión. La oferta viene de Legrand, un avezado productor con el que Dan ha trabajado en el pasado, pero que en esta ocasión le encarga escribir una historia nada convencional con un joven y desconocido director, Malcolm Greene.

Al principio, Dan no se decide a aceptar la oferta, que se aleja del tipo de cine comercial que está escribiendo, pero la insistencia de Legrand y la inquietante personalidad del joven director terminan por seducirle y acepta el encargo. Pero cuando comienza a trabajar, Dan se da cuenta que hay en juego algo más que una película. Su vida va cambiando a medida que se sumerge en el universo cerrado de relaciones incestuosas en las que se desenvuelven Malcolm y su atractiva hermana adolescente Jenny, con la que Dan queda inmediatamente fascinado..