Sinopsis:

La terrible bruja Grendel obliga a la pequeña Kiki a que lleve ante su presencia a otros niños para, de este modo, poder transformarlos en demonios. La única esperanza para Kiki reside en Jack, quien abandona su tranquila casa del bosque para partir con su flamante coche Ford en busca de Kiki. Los animales del bosque, con los que Jack ha establecido una fuerte amistad, le ayudarán en su fabulosa aventura llena de terribles peligros.

Una singular adaptación del poema épico "Beowulf" que dirigió el ya veterano Taiji Yabushita, creador de clásicos como "El niño mágico", "Alakazam, el grande" y "Simbad el marino".

Premios:
- Premio a la Mejor B.S.O.
- Premio de Cine Mainichai, 1968.