Sinopsis:

Paul Newman interpreta a Ram Bowen, un norteamericano refugiado en París que ha encontrado la libertad artística que no tenía en su país. Junto a él Eddie Cook, otro músico de jazz con talento, también se siente libre de los ataques racistas de que era objeto en Estados Unidos. Ram y Eddie conocen a dos jóvenes norteamericanas de vacaciones que tratan de convencerles para que regresen a su hogar donde se respiran nuevos aires de tolerancia..